Eesti idusektori käive läheneb kolmele miljardile

Viimased üheksa kuud on Eesti tehnoloogiasektoris olnud täis vilgast toimetamist – käibed suurenesid, investeeringud kasvasid ja ühinemised mõjutasid turgu. Startup Estonia andmetel püstitasid Eesti idusektori ettevõtted tänavu kolme kvartaliga uue käiberekordi, ületades 2,7 miljardi euro piiri. Idusektori käive kasvas võrreldes mullu sama perioodiga 10%.

Viimase kolme kvartali jooksul oleme uuendanud ja täpsustanud sektori ettevõtete andmeid Dealroomis. Eesmärgiks on anda senisest terviklikum ülevaate Eesti idusektori ettevõtete elutsüklist. Lisaks iduettevõtetele selle klassikalises definitsioonis on statistikasse kaasatud ka kasvuettevõtted. 

Terased lugejad võivad märgata mõningaid numbrilisi erinevusi võrreldes varasemate ülevaadetega. Need erinevused peegeldavad meie jõupingutusi Dealroomi andmete täpsustamisel. 2024 on pilooteerimise aasta – täpsustame ettevõtete nimekirja, et tagada sektori majandustulemustest täpsem ülevaade. 

Tööhõive ja maksud 

Eesti Maksu- ja Tolliameti andmetel töötas 2024. aasta kolmanda kvartali lõpus Eesti idusektori ettevõtetes kokku 14 267 inimest. Töötajate arv on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes langenud 3% võrra (14 687 töötajalt). 

Sektori töötajaskond on koondunud peamiselt suurimatesse ettevõtetesse: 45% kõigist sektori töötajatest on hõivatud 10 suurimas idufirmas. Suurimad tööandjad olid Wise (2028 töötajat), Bolt (1321 töötajat), Playtech (653 töötajat), Yolo (553 töötajat) ja Swappie (435 töötajat). 

Tööjõumaksude osas on toimunud väike kasv. 2024. aasta kolmanda kvartali lõpuks tasusid idufirmad tööjõumaksudena kokku 273 miljonit eurot, mida on 4% rohkem kui aasta varem. Suurimad tööjõumaksude maksjad olid Bolt (31,1 miljonit eurot), Wise (28 miljonit eurot), Playtech (13,8 miljonit eurot), Yolo (11,7 miljonit eurot) ja Pipedrive (11,4 miljonit eurot). 

Käibed, investeeringud ja ühinemised

Eesti startup-ökosüsteemi platvormi andmetel tegutses Eesti idusektoris oktoobri alguse seisuga 1608 ettevõtet. 2024. aasta kolmanda kvartali lõpuks on Eesti idusektoris tegutesevate ettevõtete kogukäive kasvanud 2701,3 miljoni euroni. Neist suurima käibe tegid tänavu kolme kvartaliga Bolt (984 miljonit eurot), Pipedrive (203 miljonit eurot), Veriff (76,7 miljonit eurot), Yolo (49 miljonit eurot) ja Playtech (42  miljonit eurot). 10 suurima käibega ettevõtte koondkäive moodustas 2024. aasta esimese kolme kvartali jooksul 56% kogu idusektori käibest.

 Startup Estonia süvatehnoloogia valdkonna projektijuht Vaido Mikheim tõi välja, et idusektori käive kasvas aasta kolme kvartaliga võrreldes mullu sama perioodiga 10% (2463,1 miljonit eurot), samas kõigi Eesti maksukohuslaste käive on samal ajal hoopis vähenenud 2,5% võrra.

“Eesti idusektor on selgelt suuna võtnud efektiivsuse kasvule ning on muutunud majandusoludega väga hästi kohanenud. Paar aastat tagasi oli peamiseks eesmärgiks agressiivne kasv, siis nüüdseks ollakse laienedes konservatiivsemad ning eesmärgiks on kasumisse jõudmine. Arvestades Eesti ja globaalse majanduse trende on tegemist äriliselt igati mõistliku strateegiaga, mis võimaldab Eesti idusektoril kasvada ka ebastabiilse majanduse oludes,” sõnas Mikheim.

Crowdsourced‘i andmete põhjal on sellel aastal Eesti idusektori ettevõtted seni kaasanud 302,7 miljonit eurot investeeringuid. Seda on 1,5 korda rohkem, kui mullu samal ajal. Sellest 63,7 M EUR kaasati kolmanda kvartali jooksul. Kokku on tänavu sõlmitud 49 tehingut keskmise suurusega 6,2 miljonit eurot, kuid kolme tehingu mahtu ei ole avalikustatud. Vähemalt miljon euro suuruseid investeeringuid on kaasanud 25 idusektori ettevõtet. Võrdluseks, mullu samal perioodil oli investeeringute maht 199 miljonit eurot, toimus 49 tehingut keskmise suurusega 4 miljonit eurot ning miljonist suuremaid tehinguid oli sõlmitud 24.

“Kaasatud investeerimistehingute suurus on tänavu pöördunud selgelt kasvule ning kuigi paari aasta tagune tase ei ole saavutatud, on tegemist väga tugeva tulemusega, mis on muutunud majandusoludes ootuspärane. Kui veel mõni aasta tagasi mõjutasid investeeringute statistikat tugevalt kaks-kolm suurtehingut, siis praegu jõuab üha suurem hulk iduettevõtteid hilisema faasi investeeringute kaasamiseni – see näitab nii meie idusektori kui ka idufirmade küpsust ja kvaliteeti,” ütles Mikheim.

2024. aasta suurimad investeeringud kaasasStarship Technologies (90 miljonit eurot), Stargate Hydrogen (42 miljonit eurot), Elcogen(30 miljonit eurot), Tuum (25 miljonit eurot) ja Pactum (18,4 miljonit eurot).

Tänavu on toimunud ka kaheksa iduettevõtete müüki ehk exit´it, sh kolmandas kvartalis ja oktoobris on müügitehinguni jõudnud koguni neli iduettevõtet. Juulis ostis Saksamaa digitaalne maksude esitamise platvorm Taxfix  Eesti iduettevõtte TaxScouts. Augustis omandas Swedbank Tallinnas tegutseva finantstehnoloogia ettevõtte Paywerk. Septembris ühines tehisintellekti valdkonnas tegutsev iduettevõtte Wisnio Assessio Grupiga ning oktoobris omandas Suurbritannia finantstehnoloogiate valdkonnas tegutsev Pockit iduettevõtte Monese.

Eesti idusektori statistika hõlmab nii iduettevõtteid selle klassikalises definitsioonis kui ka üle kümne aasta vanuseid ja müügitehinguni jõudnud Eestis tegutsevaid kiire kasvuga innovaatilisi tehnoloogia- ja kasvuettevõtteid. Juhime tähelepanu, et ülaltoodud Eesti idusektori ettevõtete käibe andmete puhul on tegemist käibemaksukohuslase esitatud käibedeklaratsioonide alusel Maksu- ja Tolliameti poolt kvartaalselt avaldatud andmetega ning need ei ole võrreldavad majandusaasta aruande andmetega.

DeepTech ettevõtted idusektoris 

DeepTech ettevõtted mängivad  idusektoris üha suuremat rolli. 2024. aasta kolmanda kvartali lõpuks maksid need ettevõtted kokku tööjõumaksudena 42,7 miljonit eurot, genereerisid 232,5 miljonit eurot käivet ja andsid tööd 2409 inimesele, mis moodustab umbes 17% sektori töötajatest. 

Sektori suurima käibe tegid Defsecintel (32 miljonit eurot), Threod Systems (25,4 miljonit eurot) ja Cleveron (23,4 miljonit eurot). Käesoleva aasta esimese üheksa kuuga tehti süvatehnoloogia ettevõtetesse 18 investeeringut kogusummas 198,7 miljonit eurot (66% idusektori investeeringutest).   

Suurimad investeeringud kaasas Starship Technologies (90 miljonit eurot), Stargate Hydrogen (42 miljonit eurot), Elcogen (30 miljonit eurot) ja Pactum (18,4 miljonit eurot). 

Kokkuvõte 

Eesti idusektor on vaatamata väikesele langusele tööhõives endiselt tugev ja kasvutrendis. Sektori käive on suurenenud 10% ning investeeringute maht on samuti märkimisväärselt kasvanud. DeepTech ettevõtted mängivad olulist rolli nii innovatsiooni edendamisel kui ka tööhõive suurendamisel. Hoolimata üldisest majanduslikust ebakindlusest on Eesti idufirmade ökosüsteem tõestanud oma vastupidavust ja paindlikkust, reageerides oskuslikult turu ja majanduse muutustele. 

Autorid: Marina Bachmann ja Moonika Mällo (Startup Estonia, Startup sektori monitooringu projektijuht)

Allikad: Startup Estonia, Eesti Maksu- ja Tolliamet, Dealroom, Eesti tehnoloogia idufirmade rahastamine #estonianmafia