2024. aasta esimene poolaasta Eesti idusektoris – muutustega kohanemine

Globaalsete majandustormide ja pidevalt muutuvate turutingimuste kiuste ei püsi Eesti iduettevõtted pelgalt pinnal, vaid loovad lausa uudseid ujukeid! Kinnitage rihmad ja valmistuge süvasukeldumiseks Eesti iduettevõtluse maailma, kus teid ootab andmete, trendide ja sisekaemuse põnev avastusretk!

“Eesti idusektori kasv pole peatunud, isegi oludes, kus ülejäänud majandus on üle kahe aasta stagnatsiooniseisus olnud. 2023. ja 2024. aasta algus oli startupsektori jaoks keeruline aeg, sest neid mõjutas tugevalt ülemaailmne rahastamiskriis ja aastased kasvumäärad langesid 30-70%-lt 10-12%-ni. Nüüd on kasvutempo taas kiirenenud. Teises kvartalis kiirenes kasv märgatavalt ning paljud tehnoloogiaettevõtted on jõudnud tasakaalu või kasumlikkuseni. Ligikaudu 200 ettevõtet on hetkel rahastust kogumas ja investorite optimism on kõrge. Üks 2024. aasta silmapaistvamaid trende on tekkiv kaitsetehnoloogia klaster.”

Allan Martinson, Eesti Asutajate Seltsi president.

Viimase kuue kuu jooksul oleme uuendanud ja täpsustanud sektori ettevõtete andmeid Dealroomis. Käesolevast aastast anname senisest terviklikuma ülevaate Eesti idusektori ettevõtete elutsüklist. Lisaks iduettevõtetele selle klassikalises definitsioonis on statistikasse kaasatud ka kasvuettevõtted.

Terased lugejad võivad märgata mõningaid numbrilisi erinevusi võrreldes varasemate ülevaadetega. Need erinevused peegeldavad meie jõupingutusi Dealroomi andmete täpsustamisel. 2024 on pilooteerimise aasta – täpsustame ettevõtete nimekirja, et tagada sektori majandustulemustest täpsem ülevaade.

Tööhõive

Maksu- ja Tolliameti statistika kohaselt töötas 2024. aasta teise kvartali lõpus Eesti idusektoris  13 498 inimest. Aasta tagasi oli see näitaja 4% suurem ehk 14 045. Samas on sektori töötajate arv võrreldes 2023. aasta lõpuga jäänud peaaegu muutumatuks. Kuigi viimastel kuudel on töötajate hulk püsinud stabiilsena, siis on liiga vara otsustada, kas see trend viitab stabiliseerumisele või võib tööjõud idusektoris veel vähendada. Järgmised kuud on seega äärmiselt olulised, et mõista praeguse majanduskeskkonna täielikku mõju sektori tööhõivele.

Statistikaameti andmetel oli 2024. aastal Eesti idusektoris  vähemalt 1 päeva töötanud isikuid 16 164. Kui võrrelda seda näitajat samal perioodil Eestis vähemalt 1 päeva töötanud isikutega, siis saame tulemuseks, et iga 43. töötaja oli kuidagi seotud idusektoriga.

Maksu- ja Tolliameti andmetel oli 2024. aasta esimesel poolaastal tervelt 44% töökohtadest kümnes suuremas idusektori ettevõttes. Suurimad tööandjad on Wise 1997 töötajaga (98 uut töötajat võrreldes eelmise aasta sama ajaga), järgneb Bolt 1280 töötajaga, Playtech 677 töötajaga, Swappie 480 töötajaga ja Pipedrive 369 töötajaga. Lisaks sellele, et need on sektori suurimad tööandjad, on Wise, Bolt ja Pipedrive Kantar Emori läbi viidud tööandjate maine uuringu (uuring toimus majanduse, juhtimise, loodusteaduste ning tehniliste erialade tudengite seas) kohaselt ka Eestis kümne kõige atraktiivsema tööandja hulgas.

Eesti idusektori demograafia

Idusektori töötajate demograafilised trendid sarnanevad varasemate aastatega. 37% sektori töötajatest on naised ja 63% mehed. Ligikaudu 32,3% töötajatest on välisriigi kodanikud (5,3% on ELi kodanikud ja 26,9% on pärit väljastpoolt ELi). See näitab, kui oluline on kaasata välistalente, kelle oskused ja teadmised aitavad kaasa idusektori arengule.

Mõned aastad tagasi oli enamik sektori töötajaid vanuses 21–30 aastat. Praegu moodustavad suurima töötajate rühma (46%) 31–40-aastased ja neile järgnevad 21–30-aastased töötajad (35%).

Statistikaameti andmed näitavad lisaks, et 69% töötajatest on kõrgharidusega (bakalaureuse-, magistri- või doktorikraad) ja 27% madalama haridustasemega. Eesti idusektoris töötavate välismaalaste seas on kõrghariduse osakaal veel kõrgem – 84%.

Idufirmade asutajad

Idufirmade asutajate keskmine vanus on 39 aastat. Enamik neist (60%) on kõrgharidusega – rakenduskõrghariduse, bakalaureuse-, magistri- või doktorikraadiga. Huvitav on asjaolu, et naisasutajad on üldiselt kõrgema haridustasemega (78% naistest ja 57% meestest omab kõrgharidust). Samuti näeme, et naisasutajate osakaal sektoris ei ole eriti muutunud ja jääb ligikaudu 16% juurde.

Tööjõumaksud ja palk

Maksu- ja Tolliameti andmetel maksid idusektori ettevõtted 2023. aasta esimese poolaasta lõpu seisuga tööjõumakse kokku 166,1 miljonit eurot. 2024. aasta esimese poolaasta lõpuks on see tõusnud 2% ehk 169,4 miljoni euroni.

Suurimad tööjõumaksude maksjad olid 2024. aasta esimesel poolaastal Bolt 20,1 miljonit, Wise 18 miljonit, Pipedrive 8,3 miljonit, Playtech 8,1 miljonit ja Twilio 4 miljonit eurot.

Statistikaameti andmetel oli 2024. aasta esimesel poolaastal Eesti idusektori keskmine brutopalk 3609 eurot kuus, mis on 1,97 korda kõrgem kui Eesti keskmine palk. Seega makstakse valdkonnas konkurentsivõimelist palka, mis meelitab talente ja aitab neid ka hoida. Kõige kõrgemat keskmist brutokuupalka teenivad 41–50-aastased töötajad (4462 eurot), kellele järgnevad 31–40-aastased töötajad keskmise brutotasuga 3912 eurot kuus. Välismaiste töötajate keskmine brutokuupalk on 3739 eurot.

Käive

Maksu- ja Tolliameti andmete põhjal oli idusektori ettevõtete käive 2024. aasta esimesel poolaastal 1,698 miljardit eurot, mis on 11% rohkem kui 2023. aasta esimesel poolel (1,530 miljardit eurot). Kõigi maksumaksjate kogukäive Eestis kahanes samal perioodil 4%. Võrreldes tippajaga on idusektori kasv aeglustunud, kuid see kasv näitab, et keerulisel ajal ollakse paindlikud ning osatakse teha kaalutletud ja kindlakäelisi otsuseid.

Ettevõtete seas suurima käibe tegi Bolt 618,3 miljoni euroga, järgnesid Pipedrive 130,8 miljoni euroga, Veriff 59,1 miljoni euroga, DefSecIntel 25,7 miljoni euroga ja Playtech 24,3 miljoni euroga. Kümne suurima ettevõtte kogukäive moodustas 2024. aasta esimesel poolel 57% sektori kogukäibest.

„Keerulisemaks muutunud julgeolekuolukord Euroopas on kasvatanud nõudlust ajakohaste ning lahinguolukordades end tõestanud seadmete ja lahenduste järele, mis võimaldavad tagada riigipiiride turvalisust ning teha seiret pahatahtlike droonide avastamisel. Meie AI-tehnoloogiaga seadmed ja tarkvara võimaldavad seda klientidel saavutada uudsel ja efektiivsel moel.“

Jaanus Tamm, DefSecInteli tegevjuht:

Juhime tähelepanu, et ülaltoodud Eesti idusektori ettevõtete käibe andmete puhul on tegemist käibemaksukohuslase esitatud käibedeklaratsioonide alusel Maksu- ja Tolliameti poolt kvartaalselt avaldatud andmetega ning need ei ole võrreldavad majandusaasta aruande andmetega.

Investeeringud ja ühinemised

Crowdsourced‘i andmete põhjal investeeriti 2024. aasta esimesel poolel Eesti idusektorisse kokku 238,9 miljonit eurot. Kokku toimus 35 uut investeerimistehingut ja 17 tehingu väärtus oli 1 miljon eurot või rohkem. 2023. aasta esimesel poolel toimus 34 uut investeerimistehingut, kokku kaasati 119,3 miljonit eurot.

Suurimad investeeringud on 2024. aastal kaasanud Starship Technologies (90 miljonit eurot), Stargate Hydrogen (42 miljonit eurot), Elcogen (30 miljonit eurot), Tuum (25 miljonit eurot), Bot Guard (12 miljonit eurot), Bisly (6,2 miljonit eurot), Eleport (5 miljonit eurot), Sensus Q (3,8 miljonit eurot), Planet 42 (3 miljonit eurot) ja GScan (3 miljonit eurot).

Dealroomi Investment Heatmap-i info kohaselt koondusid  2024. aasta esimesel poolaastal Eesti idusektori investeeringud energeetika, finantstehnoloogia, julgeoleku ja toiduvaldkonda. Põhja- ja Baltimaade 2023. aasta uuringu „Shape of the New Nordics 2023“ kohaselt suunati varajase etapi investeeringud nendes riikides peamiselt energeetika ja kliima, samuti finantstehnoloogia sektorisse. Sama trendi kinnitas ka Baltimaade 2024. aasta süvatehnoloogia raport „Baltic Deep Tech Report 2024“, mille kohaselt olid 2023. aastal Baltimaades kõige paremini rahastatud valdkonnad äritarkvara, energeetika ja julgeolek. Lisaks näitab Euroopa ettevõtete soolise mitmekesisuse 2024. aasta aruanne „State of Gender Diversity in European Venture 2024“, et kõige rahastatumad valdkonnad Euroopas olid tervishoid, finantstehnoloogia ja toidusektor. Seega püsib 2024. aasta esimesel poolaastal sarnaselt 2023. aastaga rõhuasetus eelpool nimetatud valdkondade innovatsioonil ja kasvul.

Poolaasta jooksul on ökosüsteemis toimunud ka mitu ühinemist. Jaanuaris omandas Zendesk tehisarutoega kvaliteedihaldusplatvormi Klaus. Aprillis ühines globaalne pangaarveldusplatvorm Alf Huma Finance’iga ning samal kuul omandas Prantsuse küberturbeettevõtete kontsern Neverhack täisosaluse Security Software OÜs, mis tegutseb Eestis Cybersi kaubamärgi all. Juunis omandas Prantsusmaa juhtiv töötajate heaoluteenuste pakkuja Up Group kontrolliva osaluse Stebbys ja Saksamaa digitaalne maksudeklaratsioonide esitamise platvorm Taxfix ostis juulis ära TaxScoutsi.

Startup viisa programm

2024. aasta esimesel poolaastal maksid startup viisa abil asutatud ettevõtted tööjõumakse 1,6 miljonit eurot (+30% võrreldes sama perioodiga 2023. aastal), andsid Eestis tööd ligikaudu 140 inimesele (–2% võrreldes sama perioodiga 2023. aastal) ja kasvatasid käivet 34,9 miljoni euroni (+28% võrreldes sama perioodiga 2023. aastal). Kui võtta arvesse ka nende ettevõtete majandusnäitajaid, mille viisastaatus on aegunud, on mõju märkimisväärselt suurem. 2024. aasta 30. juuni seisuga töötas sellistes ettevõtetes 266 inimest, nende ettevõtete käive oli 2024. aasta esimesel poolaastal 28,7 miljonit eurot ja tööjõumaksud 3,9 miljonit eurot.

Statistikaameti andmetel on nende ettevõtete töötajaist 84% kõrgharidusega (rakenduskõrgharidus, bakalaureuse-, magistri- või doktorikraad). Enamik töötajatest töötavad juhtival (40%) või tippspetsialisti ametikohal (sh 37% IKT tippspetsialistid).

Lisaks saavad Eestis tegutsevad ettevõtted taotleda viisat, mille abil saab palgata talente väljastpoolt ELi. Ettevõtted, mis kasutasid viisat talentide värbamiseks, tegid 2024. aasta esimesel poolaastal käivet 865,2 miljonit eurot, maksid tööjõumakse 55,2 miljonit eurot ja andsid 30. juuni seisuga tööd 3616 töötajale. Lisaks saavad alates eelmisest aastast väljastpoolt ELi talente palgata ettevõtted, mis vastavad kasvufirmade kriteeriumidele (scaleup-visa). Välismaalaste seaduse kohaselt on need ettevõtted, mis on tegutsenud vähemalt kümme aastat, annavad Eestis tööd vähemalt 50 inimesele, on maksnud viimasel aastal vähemalt miljon eurot tööjõumakse ja mille tööjõumaksude kumulatiivne kasv viimase kolme aasta jooksul on vähemalt 20 protsenti. 2024. aasta esimesel poolaastal ulatus kasvuettevõtete käive 238,2 miljonit euroni, tööjõumaksud 55,8 miljonit euroni ja töötajate arv 30. juuni seisuga 4682 inimeseni. Ehkki kõiki neid tulemusi ei saa otseselt seostada viisa programmiga, annab see siiski selge vihje, et viisa programmi tegelik mõju on tunduvalt suurem.

„Wise on Eestis loodud globaalne tehnoloogiaettevõte, mille suurim kontor asub Tallinnas. Siin töötab enam kui 2000 inimest rohkem kui 90 riigist, kes igapäevaselt seisavad piiride üleste rahatehingute eest. Selleks, et saaksime arendada tipptasemel tooteid ja pakkuda neid klientidele üle maailma, vajame rahvusvahelist meeskonda, kellel on mitmekesised teadmised, oskused ja kogemused. Seega peame palkama töötajaid ka kolmandatest riikidest ja selles aitab meid Scaleup- viisa. Näeme, et idu- ja kasvufirmade viisa mehhanismidel on selge positiivne mõju Eesti tehnoloogiasektori arengule ja riigi konkurentsivõime säilitamisele innovatsioonivaldkonnas. On rõõm, et Wise saab kasvada, viia Eestis ellu oma missiooni ja panustada oma tegevusega kohalikku majandusse.“

Svetlana Minina, Wise’i finantsdirektor Eestis

Süvatehnoloogia ettevõtted idusektoris

Idusektoris tegutsevad süvatehnoloogia ettevõtted maksid tööjõumakse 27,1 miljonit eurot, tegid 160,4 miljoni euro suuruse käibe ja andsid 30.06.2024. seisuga tööd 2212 inimesele, s.o ligikaudu 16% kogu Eesti idusektori töötajatest. Tulemused näitavad, et töötajate arv süvatehnoloogia ettevõtetes oli 2024. aasta esimesel poolel 6% väiksem kui aasta tagasi samal perioodil.

Süvatehnoloogia ettevõtete seas tegid suurima käibe DefSecIntel 25,7 miljoni euroga, Threod Systems 22,8 miljoni euroga ja Cleveron 14,6 miljoni euroga. Sektori suurim tööandja (231 töötajat) ja tööjõumaksude maksja (2,8 miljonit eurot) on Milrem.

Käesoleva aasta esimesel poolel tehti süvatehnoloogia ettevõtetesse 14 investeeringut kogusummas 171,8 miljonit eurot (72% idusektori investeeringutest). Seitse tehingut olid 1 miljonit eurot või rohkem: Starship Technologies (90 miljonit eurot), Stargate Hydrogen (42 miljonit eurot), Elcogen (30 miljonit eurot), GScan (3 miljonit eurot), 10lines (1,5 miljonit eurot), Nanordica (1,1 miljonit eurot) ja Kingdom Technologies (1 miljon eurot). Need arvud näitavad süvatehnoloogia ettevõtete olulist panust idusektorisse ja nende suurt investeerimispotentsiaali.

Kokkuvõte

2024. aasta esimene pool näitas, et Eesti idusektor on üleilmsetest majandusraskustest hoolimata endiselt tugev ja kohanemisvõimeline. Sektori tööhõive on stabiilne ning selle mitmekesine koosseis nähtub, et valdkonnas töötab palju nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi talente. Iduettevõtete rahaline panus maksude ja käibe näol on näidanud (väikest ja) stabiilset kasvu, kinnitades veelgi sektori tähtsust riigi majandusele. Investeeringud ja ühinemised kinnitavad, et sektori vastu tuntakse suurt huvi ja usaldust.

Autor: Moonika Mällo

Allikad: Startup Estonia, Statistikaamet, Maksu- ja Tolliamet, Dealroom, Funding of Estonian Tech Startups #estonianmafia

Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Startup Estonia programmi viib ellu EASi ja KredExi ühendasutus. Startup Estonia programmi (projekti number 2021-2027.1.03.23-0212) rahastatakse Euroopa Liidu vahenditest.